Allard Patrimoine
Expertises
& Solutions
Cédric Allard, votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne, vous conseille et établit des stratégies et des solutions adaptés à vos besoins.
Apprendre à vous connaitre et définir vos objectifs
Le premier RDV permet de faire connaissance, de faire un point précis sur votre situation matrimoniale, patrimoniale et professionnelle, ainsi que sur l’évolution possible de l’ensemble de ces points. Il permet également de définir précisément vos objectifs, de fixer une échéance et un but final.
Aucune solution ne sera préconisée avant étude de votre situation.
Au deuxième RDV, je vous présente un audit patrimonial complet, composé en deux parties :
La première partie porte sur le bilan de votre situation à l’instant T avec ses avantages et ses inconvénients.
Faire un bilan de votre situation
Définir une stratégie patrimoniale
Toujours lors du deuxième RDV, et sur le même document, je fais apparaître mes préconisations, et la stratégie à mettre en place.
Une fois que les solutions sont validées ensemble, il y aura un RDV par solution, pour expliquer cette dernière, si cela est possible faire une simulation complète, et répondre à toutes les questions. Pour tout ce qui est en relation avec la souscription, je m’occupe de TOUT.
Mettre en place une des solutions adéquates suivant vos objectifs
Nos rendez-vous sont SANS FRAIS ET SANS ENGAGEMENT
Allard Patrimoine vous accompagne et construit un suivi sur mesure afin de répondre parfaitement à vos objectifs pour produire un résultat net.
A l’écoute de nos clients et disponible, vous trouverez dans l’ensemble de nos services, une oreille attentive à votre besoin et des conseils pouvant répondre à votre situation actuelle.
Investissement immobilier
Du neuf à l'ancien, du direct ou du géré, du meublé au nu, à travers toute la France pour un investissement sur-mesure et clé en main. EX : PINEL, PINEL Outre-Mer, LMNP, LMNP avec exploitant, Déficit foncier, Nue-Propriété, Malraux.
Financement Bancaire
Obtenir un crédit adapté à votre investissement immobilier, que ce soit en direct ou pour des SCPI.
Placements financiers
Partenaires de renom, des contrats à architecture ouverte, bref que du haut de gamme pour être en phase avec votre profil et accompagner sereinement vos objectifs. ex : Assurance Vie, Plan d'épargne retraite, contrat de capitalisation, SCPI de rendement, SCPI de capitalisation, SCPI fiscales, FIP/FCPI, Girardin Industriel, Épargne salariale, prévoyance
Mes
services
OPTIMISER LA RENTABILITÉ DE MES PLACEMENTS
PRÉPARER LA RETRAITE
ANTICIPER ET OPTIMISER LA TRANSMISSION
OBTENIR DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES
PROTÉGER VOS PROCHES
FAIRE FRUCTIFIER LA TRÉSORERIE DE MON ENTREPRISE
FORMER DE NOUVELLES PERSONNES A CE METIER
